江苏恒尚节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
(资料图片)
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕618 号文同意注册。《江苏恒尚节能
科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查
阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 32,666,667 股，占公司发行后总股本的
发行股数 比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转
让
本次发行价格（元/股） 15.90
发行人高级管理人员、员工参
无
与战略配售情况（如有）
是否有其他战略配售安排 否
发行前每股收益 属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本
计算）
发行后每股收益 属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本
计算）
发行市盈率
润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
发行市净率 2.19 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后
总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网
发行方式 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自
发行对象 然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或
证券监管部门规定的其他对象
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 51,940.00
发行费用（万元，不含税） 5,881.99
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 江苏恒尚节能科技股份有限公司
联系人 华凤娟 联系电话 0510-88757765
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 025-83387679
发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之签章页）
江苏恒尚节能科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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